¿Cómo genero la orden de visita?

En Agenda, abre los tres puntos de la visita y elige Descargar orden de visita. Revisa los Datos del visitante: si la visita tiene lead, vienen cargados. Solo el Nombre completo es obligatorio.

Haz clic en Descargar .docx para bajar la orden en Word, o en Enviar a mi correo para recibirla como adjunto en el email de tu perfil y reenviársela al visitante. Si la visita tiene lead, deja marcada la casilla para guardar en su ficha el RUT, el email y el canal que completaste (solo se llenan los que la ficha todavía no tenía).

La orden lleva los datos de tu oficina. Puedes revisarlos en Configuración › Mi cuenta, en la tarjeta Tu oficina. Si algo está mal, habla con el encargado de tu oficina.

Si te aparece el aviso La orden de visita de tu oficina todavía no está lista, faltan los datos legales de tu oficina o que tu empresa apruebe el modelo. Escribe a soporte@propione.com.