Question 1

¿Cómo creo mi cuenta en PropiOne?

Accepted Answer

PropiOne no tiene registro abierto: las cuentas se crean por invitación. Te la envía tu broker o un líder de equipo, como enlace o por correo. Si en cambio un administrador de PropiOne creó tu cuenta y te entregó una contraseña temporal, entra con ella en app.propione.com y cámbiala en Configuración › Mi cuenta. Abre el enlace y verás la pantalla Únete al equipo. Completa Nombre completo, Email y Contraseña (mínimo 6 caracteres) y toca Crear cuenta. Entras a PropiOne de inmediato. Con el enlace de un broker entras como agente de su equipo. Con el de un líder de equipo, la pantalla te indica si entras como Asistente o como Team Member. Si aparece Invitación no válida, el enlace ya no está activo o ya se usó, así que pide uno nuevo. Si te dice que el email ya está registrado, ya tienes una cuenta con ese correo: entra en app.propione.com.

Question 2

¿Cómo entro a PropiOne y cómo cierro sesión?

Accepted Answer

Entra a app.propione.com. En Iniciar sesión escribe tu Email y tu Contraseña y toca Ingresar. También puedes tocar Google, bajo «o continuar con». Sirve si tu cuenta de Google usa el mismo correo que tu cuenta de PropiOne. Si en Google usas otro correo, entra primero con tu contraseña y conéctalo en Configuración › Integraciones con el botón Conectar. Google no crea cuentas: si aún no tienes una, necesitas una invitación. Para salir, toca tu foto o tus iniciales arriba a la derecha, elige Cerrar sesión y confirma con Sí, cerrar sesión. Se cierra solo en ese navegador, así que si usas PropiOne en otro equipo, ciérrala también ahí. Tu sesión dura 7 días; después PropiOne te pide entrar de nuevo.

Question 3

Olvidé mi contraseña o no puedo entrar, ¿qué hago?

Accepted Answer

Escribe a soporte@propione.com desde el correo de tu cuenta y te ayudamos a dejar una contraseña nueva. Mientras tanto, si tu correo de PropiOne es una cuenta de Google, puedes entrar con el botón Google, sin contraseña. Si no te deja entrar, revisa que uses el mismo correo con que creaste tu cuenta. Si ves «Esta cuenta está desactivada», escribe a soporte@propione.com para revisarla. Si al entrar con Google ves «No hay una cuenta de PropiOne con ese correo», tu Google usa otro correo: entra con tu contraseña y conéctalo en Configuración › Integraciones.

Question 4

¿Cómo cambio mis datos, mi foto o mi contraseña?

Accepted Answer

Toca tu foto o tus iniciales arriba a la derecha y elige Configuración. También llegas con el engranaje junto a tu nombre, al final del menú lateral. Después: Datos: en la pestaña Mi cuenta, tarjeta Perfil, edita nombre, email, teléfono, zona, especialidad o bio y toca Guardar cambios. Ese email es el que usas para entrar: si lo cambias, inicias sesión con el nuevo. Contraseña: en la misma pestaña, tarjeta Cambiar contraseña. Escribe la Contraseña actual, la Nueva contraseña (mínimo 6 caracteres), repítela en Confirmar contraseña y toca Cambiar contraseña. Foto: en la pestaña Mi marca, tarjeta Foto del asesor, toca Subir foto (o Cambiar foto) y luego Guardar cambios. Si no guardas, la foto no queda. Se usa en todo el CRM.

Question 5

¿Qué muestra «Tu oficina» y cómo cambio esos datos?

Accepted Answer

En Configuración › Mi cuenta está la tarjeta Tu oficina. Muestra el Tipo de perfil («Agente RE/MAX» más tu país, u «Otra empresa (no RE/MAX)»), la Empresa, el RUT, la Dirección, el País, la Moneda de tus precios, la moneda de Comisiones y pagos y la Zona horaria. Estos datos van en tus documentos, por ejemplo en la orden de visita. Tú no los puedes editar: para cambiar el tipo de perfil, la moneda o los datos de la oficina, habla con el encargado de tu oficina. Si quieres dejar de pertenecer a esa oficina, escribe a soporte@propione.com. Si eres asistente, la tarjeta te indica que usas la configuración de la cartera de tu líder.

Question 6

¿Puedo usar PropiOne en el celular?

Accepted Answer

Sí. Abre app.propione.com en el navegador de tu celular y entra con tu cuenta. No necesitas bajar nada de una tienda de apps. Para tenerla a mano, agrégala a la pantalla de inicio desde el menú de tu navegador. Así se abre como una app, con el ícono de PropiOne y sin la barra del navegador. El menú de secciones se abre con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda. Cuando aparezca el aviso Activar notificaciones, toca Activar para recibir alertas de tareas pendientes aunque la app esté cerrada. Si tocas Ahora no, vuelve a aparecer la próxima vez que abras PropiOne. En iPhone, las notificaciones solo funcionan si agregaste PropiOne a la pantalla de inicio.

Question 7

¿Cómo agrego un lead nuevo?

Accepted Answer

Entra a Leads en el menú y haz clic en Nuevo comprador potencial (en el celular, el botón dice Nuevo). Se abre la ventana Nuevo lead. Solo dos datos son obligatorios: Nombre y apellido y Teléfono. Lo demás es opcional: Email, RUT, Canal de origen, Propiedad de interés, Etapa, Forma de pago, presupuesto y lo que busca. Cuando termines, haz clic en Guardar lead. Si escribes un teléfono que ya tiene uno de tus leads, PropiOne te avisa con «Ya existe un lead con este número» y te ofrece Abrir el existente, para que no lo dupliques. Para editarlo después, haz clic en su fila de la lista. Se abre su ficha con las pestañas Contacto, Preferencias, Actividad, Tareas y Contactar. Lo que cambies en Contacto y Preferencias se guarda con Guardar cambios.

Question 8

¿Cómo importo mis leads o propietarios desde un Excel, un CSV o Google Drive?

Accepted Answer

Entra a Leads (o a Propietarios) y haz clic en Importar. En el celular, Propietarios no muestra ese botón: entra por Configuración › Integraciones, donde están Importar propietarios e Importar leads. Se abre Importar contactos, un asistente por pasos que no guarda nada hasta el final. Si eres asistente y no tienes permiso para Propietarios, solo verás Leads como destino. Origen: en ¿A dónde los importas? elige Leads o Propietarios. Luego elige Pegar tus contactos (copias las filas desde Excel o Google Sheets), Cargar un archivo (CSV, TXT o Excel .xlsx, hasta 5 MB y 2.000 filas) o Desde Google Drive (necesitas tu cuenta de Google conectada). Un Excel antiguo (.xls) no sirve: guárdalo como .xlsx o CSV. Deja marcada La primera fila tiene los encabezados si tu planilla los tiene y haz clic en Continuar. Asociar: PropiOne sugiere a qué dato corresponde cada columna. Revisa y corrige lo que no calce. En leads, cada fila necesita al menos el Nombre; en propietarios, el Nombre o el Teléfono. Si una columna no tiene dónde ir, elige Nota en Actividad (en leads) o Agregar a Notas del propietario (en propietarios). Opciones: eliges el valor de los datos que no vienen en tu archivo. En leads son la Etapa y el Canal de origen; en propietarios, el Tipo, Cómo llegó y la Etapa. Revisar: ves cuántas filas son nuevas, cuántas ya están en PropiOne (por teléfono, correo, RUT o ID del lead) y no se importan, cuáles se repiten en el archivo (entra solo la primera) y cuáles están incompletas. Si todo está bien, haz clic en el botón Importar, que indica cuántos entran. Importando: no cierres la pestaña hasta que termine; sí puedes ir a otra pantalla de PropiOne. Al final, en Listo, ves el resultado.

Question 9

¿Cómo conecto mi planilla de Google para que mis leads entren solos?

Accepted Answer

Si tus leads caen en una planilla de Google Sheets, puedes dejarla conectada: PropiOne la revisa cada 15 minutos y trae solo las filas nuevas. Funciona con planillas de Google (no con archivos Excel o CSV) y solo para importar leads. Si tu oficina es RE/MAX, al elegir Google Drive también verás el enlace Usa el método anterior, para pegar un script en tu planilla como antes. Conecta tu cuenta de Google: haz clic en el engranaje Configuración, junto a tu nombre al final del menú, entra a Integraciones y, en Google, haz clic en Conectar (o en Dar acceso, si solo la usabas para entrar). Si te dice que falta el permiso de hojas de cálculo, usa Vuelve a conectar Google. En Leads, haz clic en Conectar Google Sheets y luego en Buscar en mi Drive. Elige tu planilla. Si te avisa que la cuenta de Google conectada no puede abrirla, búscala con esa misma cuenta. Asocia las columnas y, en Opciones, marca Seguir trayendo las filas nuevas de esta planilla. Para eso, la primera fila debe tener los encabezados y cada columna que importes necesita un título único. En Revisar, haz clic en Conectar e importar. Desde entonces, al entrar a Importar verás tu planilla conectada. Usa Actualizar ahora para traer las filas nuevas sin esperar, y Administrar para pausarla, reactivarla o desconectarla. Si la desconectas, los leads que ya trajo no se borran.

Question 10

Me equivoqué al importar, ¿puedo deshacerlo?

Accepted Answer

Sí. Al terminar, en el paso Listo, tienes el botón Deshacer esta importación. Si ya saliste, vuelve a Importar: abajo, en Importaciones anteriores, las que todavía se pueden deshacer tienen su botón Deshacer. Las más recientes también aparecen en Configuración › Integraciones, en Últimas importaciones. Antes de deshacer, PropiOne te pide confirmar y te explica qué pasará. Se borran las fichas que entraron con esa importación. Las que ya trabajaste (con otra actividad, tareas, visitas o conversaciones) no se borran: se archivan. Y a los leads que ya tenías se les quitan las propiedades que esa importación les sumó. Si esa importación conectó una planilla, la confirmación te dice si la planilla queda en pausa o como estaba antes. En los dos casos, lo que deshiciste no vuelve a entrar desde esa planilla. Si detuviste la importación con Detener o se cortó, lo que alcanzó a entrar queda guardado y, cuando aparece el botón, también lo puedes deshacer.

Question 11

¿Cómo cambio la etapa de un lead y cómo se calcula su temperatura?

Accepted Answer

Abre el lead haciendo clic en su fila. Junto a su nombre está la etapa actual: haz clic en ella y elige otra en Cambiar etapa. Hay 10 etapas en total: nueve desde Lead nuevo hasta Cierre, y Descartado. El cambio se guarda al instante. En la lista también puedes usar Más opciones (los tres puntos al final de la fila), que trae atajos a algunas etapas. Para mover varios a la vez, marca sus casillas y usa Cambiar etapa a: en la barra que aparece abajo. La temperatura no se elige a mano: la calcula PropiOne, y arriba de la lista puedes filtrar por Todos, Calientes, Tibios y Frios. Un lead es frío si nunca has registrado un contacto con él o si lleva más de 14 días sin contacto. Si no, es caliente cuando paga al contado, tiene crédito aprobado o su Plazo para decidir vence en menos de 7 días, y tibio si ese plazo es de menos de 30 días o tiene el crédito en proceso. En cualquier otro caso, queda frío. Por eso conviene registrar cada contacto: al anotarlo en Actividad o al usar la pestaña Contactar, se actualiza el Último contacto del lead. También cuenta cualquier cambio que guardes en su ficha, como cambiar su etapa.

Question 12

¿Cómo contacto a un lead por WhatsApp, llamada o correo desde PropiOne?

Accepted Answer

Abre el lead y entra a la pestaña Contactar, la verde. Tienes tres opciones: WhatsApp, Llamar (abre el teléfono del dispositivo) y Correo (abre tu programa de correo). Cada contacto queda anotado solo en la Actividad de la ficha, y abajo ves los Últimos contactos. Mientras no dejes una forma como predeterminada, cada vez que tocas WhatsApp PropiOne te pregunta cómo abrirlo: Vía PropiOne (sale desde el WhatsApp conectado a PropiOne y el chat queda en Mensajes) o WhatsApp externo (abre WhatsApp en tu dispositivo). Si marcas Dejar como predeterminado, la próxima vez se abre directo. Para cambiarlo, usa Editar en la tarjeta de WhatsApp; ahí también puedes elegir Preguntarme siempre. Con Vía PropiOne escribes el mensaje ahí mismo y lo mandas con Enviar por WhatsApp. Si no tienes un WhatsApp conectado a PropiOne, verás el aviso «No hay un WhatsApp conectado a PropiOne para escribirle», y podrás usar WhatsApp externo o ir a Mensajes. Si a la ficha le falta el teléfono o el correo, esa opción aparece apagada. La misma pestaña Contactar está en las fichas de Propietarios y de Colaboradores.

Question 13

¿Cómo le envío el formulario de precalificación por WhatsApp?

Accepted Answer

Abre el lead y haz clic en el botón verde Precalificar, arriba a la derecha. También está en la lista, en Más opciones › Enviar pre-calificación. Se abre una ventana con el Link único para este lead y un Mensaje para WhatsApp que puedes editar. Haz clic en Abrir WhatsApp para mandarlo con el mensaje listo, o en Copiar texto para pegarlo donde quieras. Si cambias el texto, no borres el link; con Restablecer sugerido vuelves al original. En oficinas RE/MAX el mensaje sugerido dice «desde RE/MAX»; en las demás, usa el nombre de tu oficina. El cliente abre el link y responde: comunas, dormitorios, baños, estacionamientos, metros cuadrados, presupuesto máximo en UF, si tiene el crédito aprobado y si necesita vender para comprar. Al tocar Enviar respuestas, todo queda en la pestaña Preferencias del lead y la temperatura se calcula sola. Si además escribe algo en «¿Algo más que deba saber?», eso reemplaza las Notas generales que tenía el lead. Si perdió el link o quieres que responda de nuevo, usa Regenerar link. Ojo: el link anterior deja de funcionar.

Question 14

¿Dónde veo las propiedades por las que preguntó un lead?

Accepted Answer

En la ficha del lead, pestaña Contacto, el campo Propiedad por la que llegó muestra la propiedad principal. Puedes cambiarla ahí y guardar con Guardar cambios. En la lista de Leads la ves en la columna Propiedad. Si preguntó por varias (por ejemplo, porque venían así en una planilla que importaste con una columna asociada a Código de propiedad), debajo de ese campo aparecen las otras propiedades por las que preguntó. Haz clic en una para abrirla en Propiedades. Las que dicen Pendiente todavía no están en tu cartera: se unen solas al lead cuando cargues esa propiedad con ese código. Si llegó por una propiedad que no tienes en tus propiedades, la ficha te lo indica con su código. Para ver los leads que llegaron por una misma propiedad, usa el filtro Propiedad de interés en Filtrar por lo que busca, arriba de la lista. Ese filtro usa la Propiedad por la que llegó: no muestra los leads que solo tienen esa propiedad entre las otras por las que preguntaron.

Question 15

¿Cómo agrego un propietario?

Accepted Answer

Entra a Propietarios en el menú y toca Nuevo vendedor potencial (en el celular, el botón dice Nuevo). Se abre la ventana Nuevo contacto. Ahí eliges la Etapa y completas lo que tengas: nombre, teléfono, email, RUT, dirección, comuna, precio estimado en UF, cómo lo encontraste, urgencia y notas. Ningún campo es obligatorio. Termina con Guardar contacto. Si estás en el tablero y quieres ir rápido, toca el + en el encabezado de una columna (o + Agregar propietario si la columna está vacía). Escribe el nombre o la dirección y presiona Enter o toca Agregar. El propietario queda creado en esa etapa y después completas su ficha. Si eres asistente, los propietarios que agregas quedan en la cartera de tu agente.

Question 16

¿Cómo funcionan las etapas y cómo muevo a un propietario?

Accepted Answer

Cada columna del tablero de Propietarios es una etapa: Sin clasificar, Datos pedidos, Pendiente por llamar, No contesta, Contactado, En seguimiento, Prelisting, Cliente, Dato erróneo y Perdido. Para mover a alguien, arrastra su tarjeta a otra columna (en el celular, mantenla presionada un momento). En el computador también puedes pasar el mouse sobre la tarjeta, hacer clic en los tres puntos (Más opciones) y elegir Mover a. En la Vista tabla (el ícono de lista, arriba), haz clic en la etapa del propietario para cambiarla. Ahí, Contactado y Seguimiento le suman un intento de contacto. Para mover a varios a la vez, márcalos con la casilla y usa Cambiar etapa a: en la barra de abajo. Con el botón Etapas puedes ocultar columnas, cambiarles el color, ordenarlas o crear etapas propias. Cuando termines, toca Guardar. Las etapas fijas no se pueden renombrar, y las propias no cuentan en el embudo.

Question 17

¿Qué puedo guardar en la ficha de un propietario?

Accepted Answer

Haz clic en su tarjeta (o en su fila, si usas la vista tabla) y se abre la ficha con tres pestañas: Ficha, Tareas y Contactar. En Ficha editas sus datos: etapa, contacto, RUT, dirección, Rol de la propiedad, precio estimado en UF y urgencia. Usa Notas del propietario para la información permanente. Más abajo están Fotos del propietario y Links. La primera foto es la portada de su tarjeta, y también puedes pegar una imagen con Cmd+V o Ctrl+V. Los enlaces se agregan con + Agregar. Para que todo quede guardado, toca Guardar cambios. En Comentarios y actividad eliges el tipo (Llamada, WhatsApp, Email, Visita, Nota u Otro), escribes un resumen y tocas Registrar actividad. En la pestaña Tareas creas pendientes con Nueva tarea.

Question 18

¿Cómo vinculo un propietario a una propiedad?

Accepted Answer

El vínculo se hace desde la propiedad. Al crearla en Propiedades, o al abrir su ficha, busca el bloque Propietario (si está cerrado, tócalo para abrirlo). Escribe en el buscador «¿El propietario ya está en Contactos? Búscalo aquí...», busca por nombre, teléfono o email y elígelo de la lista. Al crear una propiedad, su dirección, N° de unidad y comuna se copian a los campos que estén vacíos. Si todavía no lo tienes, escribe en ese mismo bloque su nombre, teléfono y email. Cuando escribes el nombre aparece Crear contacto y asignar. Tócalo y el propietario queda creado en Propietarios y vinculado. Para soltarlo, usa Quitar este propietario. En todos los casos, termina con Guardar propiedad o Guardar cambios. Si arrastras la propiedad a Perdido en el tablero de Propiedades, PropiOne te pregunta si quieres marcar también al propietario como Perdido.

Question 19

¿Cómo busco, archivo o elimino a un propietario?

Accepted Answer

Arriba del tablero tienes Buscar…, que encuentra por nombre, teléfono, email, RUT, dirección, comuna, rol o notas. Los botones de Todos y de cada etapa muestran cuántos hay y filtran la lista. En la vista tabla también puedes ordenar por más recientes, más antiguos, último intento o nombre. Si un propietario no avanzó, muévelo a la etapa Perdido y seguirá en tu tablero. Si prefieres sacarlo de tu vista, pasa el mouse sobre su tarjeta, haz clic en los tres puntos (Más opciones) y elige Archivar. En el aviso que aparece puedes tocar Deshacer. En la vista tabla, toca los tres puntos de la fila y elige Archivar contacto. Para verlo de nuevo, toca el botón Archivados y, en el menú de su tarjeta, elige Restaurar. En ese mismo menú de la tarjeta, Eliminar lo borra junto con sus comentarios y su actividad. No se puede deshacer.

Question 20

¿Qué es Colaboradores y en qué se diferencia de Propietarios?

Accepted Answer

Son dos secciones distintas del menú. Propietarios es para los dueños que prospectas. Colaboradores es tu red de captación: las personas que te refieren oportunidades, como conserjes, amigos, familiares, colegas o promotores. Toca Agregar colaborador. Se crea una ficha llamada «Nuevo colaborador» y se abre para que completes nombre, Tipo, teléfono, email, comuna, dirección y notas. Termina con Guardar cambios. Cada vez que te refiera algo, entra a la pestaña Actividad, elige Referencia y toca Registrar actividad. Así su tarjeta suma las propiedades conseguidas y muestra la fecha de la última. La ficha también tiene las pestañas Tareas y Contactar. Si eres asistente, ves esta sección solo si tu agente te dio acceso a ella.

Question 21

¿Cómo creo una propiedad?

Accepted Answer

Entra a Propiedades en el menú lateral y haz clic en Nueva propiedad. También puedes usar Agregar, al pie de cualquier columna del tablero, para crearla directo en esa etapa. Si no eliges columna, parte en Acuerdo firmado. En Propietario (cliente vendedor), busca al dueño entre tus contactos. Si no está, escribe su nombre, teléfono y email y haz clic en Crear contacto y asignar. Si el contacto ya tiene dirección y comuna, se completan solas en la propiedad. Completa los datos obligatorios: Nombre, Dirección, Comuna y Precio publicación (UF). Lo demás (dormitorios, superficies, evaluación comercial, foto, notas) es opcional. Haz clic en Guardar propiedad. Si el propietario tiene email, PropiOne te ofrece mandarle el correo de bienvenida: elige Enviar correo o Postergar.

Question 22

¿Cómo cambio la etapa de una propiedad?

Accepted Answer

En Propiedades, vista Kanban, arrastra la tarjeta a la columna de la nueva etapa. También puedes pasar el mouse sobre la tarjeta, hacer clic en los tres puntos (Mover de etapa) y elegirla en Mover a. Si estás dentro de la ficha, cambia el menú Etapa de arriba y haz clic en Guardar cambios. Las etapas que trae PropiOne son: Acuerdo firmado, Tour agendado, Publicada, Visitas, Oferta, Promesa, Estudio de títulos, Escritura, Conservador e inscripción, Entrega, Cerrado y Perdido. Al arrastrar una propiedad a Cerrado, si todavía no tiene boleta, PropiOne te pregunta si quieres registrar la operación y la boleta (Sí, registrar ahora o Más tarde). Si la arrastras a Perdido y tiene propietario, te ofrece pasarlo también a Perdido.

Question 23

¿Dónde veo qué tengo que hacer en cada etapa?

Accepted Answer

Cada etapa que trae PropiOne tiene una guía con los Pasos a seguir y los Requisitos / documentos. En la vista Kanban la abres con el ícono i junto al nombre de cada columna. Dentro de la ficha de una propiedad, está en la franja Guía: (con el nombre de la etapa), que se despliega al hacer clic. Las etapas que agregas tú en Configurar pipeline no traen guía. Desde Oferta hasta Entrega, la ficha además muestra un Checklist con los documentos y trámites de esa etapa. Marca cada uno como Gestionado o Recibido: se guarda en el momento y arriba ves cuántos llevas recibidos. El checklist es de uso interno: el propietario no lo ve. Si le activas el Portal Vendedor, él ve ahí su propia versión de los pasos y documentos de cada etapa.

Question 24

¿Cómo le muestro al propietario el avance de su propiedad?

Accepted Answer

Con el Portal Vendedor: un link privado para que el propietario vea cómo va su venta sin entrar a PropiOne. Entra a Portal Vendedor en el menú lateral, haz clic en Activar portal y elige la propiedad. En la tarjeta del portal, copia el link con el ícono Copiar link y envíaselo. Con Vista previa ves exactamente lo que verá él. El propietario ve el precio, cuántas visitas y ofertas lleva (nunca los montos de las ofertas), los días publicada y la etapa en que va, con los pasos y documentos de cada una. Si tienes tu teléfono en tu perfil, verá el botón Hablar con tu asesor, que le abre WhatsApp contigo. En Configurar puedes apagar el portal con Portal activo y usar Generar resumen semanal para preparar un mensaje con la actividad de los últimos 7 días y copiarlo o mandárselo por WhatsApp. Importante: si enciendes Mostrar comentarios de visitas, además de las opiniones anónimas de los visitantes verá lo que escribes en Tu feedback (interno) al marcar una visita como realizada, con la etiqueta «Comentario de tu agente».

Question 25

¿Cómo genero el acta de entrega?

Accepted Answer

Abre la ficha de la propiedad en Propiedades y haz clic en Acta de entrega, arriba a la derecha. Elige el Tipo de entrega: Anticipada (escritura firmada, pendiente de inscripción en el CBR) o Tradicional (escritura ya inscrita a nombre del comprador). Revisa vendedor y comprador: si ya los tienes asignados en la ficha, vienen cargados. Marca Firma por poder si alguno firma con apoderado. Completa la fecha de entrega, el monto a entregar y el Anexo N° 1 — cuadro de cálculo (con Agregar fila sumas conceptos). En la anticipada también van la fecha de corte de gastos y el estado de pago de cada servicio. Haz clic en Generar Word y se descarga el acta. Las capturas de cuentas sin deuda (Anexos 2 a 4) se las agregas tú al Word.

Question 26

¿Cómo agendo una visita?

Accepted Answer

Entra a Agenda en el menú lateral y haz clic en Nuevo evento, o en el + del día que quieras (en el celular, Agendar en este día). En Tipo de evento elige Visita. Para reuniones usa Reunión Prelisting (con un propietario) o Reunión Prebuying (con un lead). Pon la Fecha y la Hora. Si ya tienes otra visita a esa hora, te avisa, pero puedes guardar igual. Elige la Propiedad y, si quieres, el Lead. Si el lead es nuevo, créalo ahí mismo con + Agregar nuevo. Solo aparecen propiedades no archivadas que estén entre Acuerdo firmado y Oferta. Haz clic en Guardar visita. Si la propiedad estaba en Publicada, PropiOne te ofrece moverla a Visitas. Después de la visita, abre sus tres puntos y marca Realizada: se abre una ventana para mandarle al cliente el formulario de feedback y anotar el tuyo.

Question 27

¿Puedo ver mis visitas en mi Google Calendar?

Accepted Answer

Sí. Haz clic en tu foto o iniciales, arriba a la derecha, entra a Configuración › Integraciones y, en Google, haz clic en Conectar (o Dar acceso, si ya entras a PropiOne con Google). Después enciende Visitas en tu Google Calendar para que quede en Activo. Desde ahí, tus visitas y reuniones aparecen solas en tu calendario, con la dirección de la propiedad y el contacto. Si cambias la fecha se actualizan, y si cancelas la visita se borran. Para actualizar al momento, usa Sincronizar ahora. Si prefieres no conectar Google (o usas Outlook), agrega cada visita a mano desde sus tres puntos, en Agregar al calendario: Google, Outlook o .ics. Con la sincronización activa no lo hagas, porque el evento queda duplicado: cuando PropiOne te pregunte ¿Agregar esta visita a tu calendario?, responde No, gracias. Si ves el aviso Hay que reconectar, haz clic en Vuelve a conectar. Pasa cuando Google deja de aceptar el permiso, por ejemplo si cambias tu contraseña.

Question 28

¿PropiOne me recuerda las visitas y cómo pido confirmación al cliente?

Accepted Answer

Sí. En la barra de arriba, la campana que está justo a la izquierda del ícono de torta muestra con un número las visitas pendientes de las próximas horas que todavía no confirmas. La otra campana, más a la derecha, es la de notificaciones. Ábrela y, en cada visita, haz clic en Enviar WhatsApp: se abre WhatsApp con un mensaje listo para pedirle al cliente que confirme su asistencia (revísalo antes de enviarlo). Si ya confirmaste por otro lado, haz clic en Confirmada. En ambos casos la visita sale de la lista. El botón de WhatsApp solo funciona si la visita tiene un lead con teléfono. La campana no aparece en pantallas de celular. Para elegir con cuánta anticipación te avisa, entra a Configuración › Avisos, cambia Visitas (horas antes) (de 1 a 24; parte en 2) y haz clic en Guardar tiempos.

Question 29

¿Cómo genero la orden de visita?

Accepted Answer

En Agenda, abre los tres puntos de la visita y elige Descargar orden de visita. Revisa los Datos del visitante: si la visita tiene lead, vienen cargados. Solo el Nombre completo es obligatorio. Haz clic en Descargar .docx para bajar la orden en Word, o en Enviar a mi correo para recibirla como adjunto en el email de tu perfil y reenviársela al visitante. Si la visita tiene lead, deja marcada la casilla para guardar en su ficha el RUT, el email y el canal que completaste (solo se llenan los que la ficha todavía no tenía). La orden lleva los datos de tu oficina. Puedes revisarlos en Configuración › Mi cuenta, en la tarjeta Tu oficina. Si algo está mal, habla con el encargado de tu oficina. Si te aparece el aviso La orden de visita de tu oficina todavía no está lista, faltan los datos legales de tu oficina o que tu empresa apruebe el modelo. Escribe a soporte@propione.com.

Question 30

¿Cómo conecto mi WhatsApp a PropiOne?

Accepted Answer

Entra a Mensajes en el menú y toca Conectar WhatsApp. Se abre un código QR que escaneas con tu celular. Antes de hacerlo, ten en cuenta que PropiOne guarda todos los mensajes que llegan a ese número, también los personales. Si prefieres separarlos, usa un número dedicado al corretaje. Abre WhatsApp en tu teléfono. Entra a Ajustes → Dispositivos vinculados. En Android está en el menú de los tres puntos. Toca Vincular un dispositivo y apunta la cámara al código. Si el código se vence, toca Generar otro código. Cuando veas «WhatsApp quedó conectado», ya puedes responder desde PropiOne. La ventana se cierra sola.

Question 31

Conecté mi WhatsApp, pero no veo todas mis conversaciones. ¿Dónde están?

Accepted Answer

Es a propósito. Al vincular el teléfono también llegan tus chats personales, así que la lista muestra solo las conversaciones ligadas a tu trabajo, por ejemplo a una ficha del CRM. Para ver el resto, marca Mostrar también las conversaciones sin vincular, arriba de la lista. Si la lista está vacía, también puedes tocar Ver las que no están vinculadas. Si buscas un chat puntual, escribe el nombre o el número en Buscar conversación…. La búsqueda respeta esa casilla: si el chat no está vinculado, márcala primero. Revisa también los filtros: canal en Todos, Etiqueta: Todas y, si tienes varios números, Número: Todos. Ten en cuenta que PropiOne no trae el historial antiguo de tu WhatsApp: las conversaciones aparecen a medida que recibes o envías mensajes después de conectarlo. Los grupos no llegan, y las conversaciones que ocultaste con No es un cliente tampoco aparecen.

Question 32

¿Cómo guardo a la persona del chat como lead o propietario?

Accepted Answer

Abre la conversación. Si la persona no está en tu CRM, verás «Esta persona todavía no está en tu CRM. ¿Quién es?» con los botones Propietario, Lead, Colaboradores y Otros. Si eliges Propietario, Lead o Colaboradores, revisa el nombre y toca Crear y vincular. El teléfono del chat se completa solo. Un propietario parte en la etapa «Sin clasificar» y un lead en «Lead nuevo». Si ya la tenías en el CRM, toca Buscar ficha, búscala por nombre, teléfono o correo, elígela y toca Vincular. Después, en la sección ¿Quién es? del panel de la conversación, puedes cambiar la etapa y la temperatura de un propietario o de un lead (se guardan en la ficha) y usar Ver ficha, Cambiar ficha o Desvincular. Si no ves el panel, toca el ícono Mostrar panel arriba del chat. Otros es para familia o amigos: tocas Marcar como Otros, no se crea ficha y la conversación sigue en la bandeja. Si prefieres que desaparezca, en vez de Otros usa No es un cliente (solo el dueño del número puede hacerlo). Mientras sigas en esa conversación puedes tocar Volver a mostrar; si sales de ella, ya no la vas a encontrar en la bandeja.

Question 33

¿Puedo tener varios números y darle acceso a uno a alguien de mi equipo?

Accepted Answer

Sí, puedes tener hasta 5 números: el tuyo y los de la oficina. En Mensajes, toca la etiqueta verde de WhatsApp (arriba a la derecha) para abrir Mis números de WhatsApp. Ahí tocas Agregar otro WhatsApp y escaneas el QR con el otro teléfono. Con el lápiz (Ponerle nombre) le pones un nombre, como «Empresa» o «Mi celular». Para que alguien de tu equipo atienda un número, toca Quién entra en ese número y elige para cada persona Sin acceso, Puede leer o Leer y responder. Esa persona ve todas las conversaciones de ese número, sin que se le abra el resto de tu bandeja. Con Puede leer ve los chats, pero no puede responder. Solo el dueño del número puede dar este acceso, y solo a personas de su equipo. Con varios números, cada conversación muestra por cuál entró y puedes filtrar la lista con Número: Todos.

Question 34

¿Cómo asigno una conversación o dejo una nota para mi equipo?

Accepted Answer

Si trabajas con equipo, bajo el nombre de la persona en el chat aparece Asignar esta conversación ▾. Tócalo y elige Yo, a alguien del equipo o Sin asignar. El botón pasa a decir «Asignada a ti» o «Asignada a» y el nombre. Si nadie más atiende ese número, el botón no aparece. Si otra persona la tomó justo antes, verás un aviso con el botón Asignar igual. Si eres asistente y ves una conversación solo porque está asignada a ti, dejas de verla cuando se la pasas a otra persona o la dejas sin asignar. Para dejar una nota, ve a la sección Notas del panel de la conversación (si no lo ves, toca el ícono Mostrar panel arriba del chat). Escribe y toca Guardar nota o usa Ctrl + Enter. Las notas solo las ve tu equipo, nunca el cliente, y quedan en el chat marcadas como «Nota interna».

Question 35

¿Cómo hago que PropiOne responda cuando me preguntan por una propiedad?

Accepted Answer

PropiOne reconoce cuál de las propiedades de tu cartera te están preguntando, por su código, el enlace de la publicación, la dirección o el nombre, y responde con los datos de esa propiedad. Para activarlo: En Mensajes, toca Respuestas automáticas. En Preguntan por una propiedad, enciende el interruptor. Elige el modo. Con Dejarme la respuesta lista, la respuesta aparece sobre el cuadro de texto y tú eliges Enviar, Editar o Descartar. Con Responder sola, contesta al instante, aunque sea de noche, pero solo cuando reconoce la propiedad con certeza (por el código o el enlace), una vez por persona al día y nunca en grupos. Si la reconoce solo por parecido (por la dirección o el nombre), te deja la respuesta lista. Escribe tu texto en El mensaje. Toca un dato para insertarlo: se reemplaza solo con lo de cada propiedad. Revisa con Ver cómo queda y toca Guardar el mensaje. Opcional: en Mensaje propio de una propiedad buscas la propiedad, la tocas, escribes un texto distinto solo para ella (por ejemplo, «solo visitas los sábados») y tocas Guardar para esta propiedad.

Question 36

Soy de una oficina RE/MAX: ¿cómo funcionan los leads que avisa el bot de RE/MAX?

Accepted Answer

Esta función es solo para oficinas RE/MAX. Cuando alguien consulta por Portal Inmobiliario, el bot de RE/MAX te avisa y hay que pedirle los datos y escribirle al interesado a mano. PropiOne hace los dos pasos: pide los datos, guarda el lead en el CRM y prepara el primer mensaje. Para activarlo, entra a Mensajes, toca Respuestas automáticas y enciende Leads que te avisa RE/MAX. Elige Dejarme el mensaje listo (guarda el lead y tú mandas el primer mensaje desde la conversación) o Escribirle sola al interesado (le escribe apenas llega el aviso). Con Ver y cambiar el mensaje ajustas el texto. El mensaje listo aparece en la conversación con el bot, pero se le envía al interesado: la tarjeta dice a quién y a qué número. Te recomendamos empezar unos días con Dejarme el mensaje listo y pasar a automático cuando el texto salga como quieres. Si tu oficina es RE/MAX y no ves esta sección, habla con el encargado de tu oficina.

Question 37

Mi WhatsApp se desconectó. ¿Qué hago?

Accepted Answer

Si ningún número está conectado, en Mensajes vuelve a aparecer el botón azul Conectar WhatsApp en lugar de la etiqueta verde. Tócalo y escanea el QR otra vez, igual que la primera vez. Tus conversaciones guardadas se conservan. Si tienes varios números, abre Mis números de WhatsApp (con la etiqueta verde o con Conectar WhatsApp) y mira el estado de cada uno. Si dice Sin vincular o Esperando el QR, toca Vincular y escanea el código. Revincular sirve para vincular de nuevo un número que ya está conectado, por ejemplo con otro teléfono. Si dice Sin señal del servicio, no necesariamente se desconectó: PropiOne no logra comprobar el estado en ese momento. Vuelve a revisar en un rato y, si sigue así o no te llegan mensajes, escribe a soporte@propione.com.

Question 38

¿Cómo creo una tarea y la marco como hecha?

Accepted Answer

Entra a Tareas en el menú y toca Nueva tarea. Escribe el Título y, si quieres, la Descripción, la Fecha (viene con la de hoy), la Hora y la Prioridad. En Repetir eliges Diaria, Semanal, Cada 15 días o Mensual: al completarla, se crea la siguiente sola. Termina con Guardar. También puedes crearla desde la pestaña Tareas de un lead, un propietario o un colaborador. Así queda ligada a esa ficha y, desde la lista, llegas a ella con un clic. En la lista, Por hacer junta las vencidas, las de hoy y las sin fecha; Próximas, las que vienen. Para marcar una como hecha, toca el círculo de la izquierda (tienes unos segundos para Deshacer). Con el ícono de calendario la pospones a Mañana, En 3 días, Próxima semana u Otra fecha.

Question 39

¿Puedo asignarle una tarea a mi asistente?

Accepted Answer

Sí, si tienes asistente en Mi Equipo. Al crear o editar una tarea aparece ¿Quién la hace?: elige Yo o su nombre y guarda. Si no tienes equipo, esa opción no aparece y la tarea queda para ti. Tu asistente también puede asignarte tareas a ti. En tu pantalla Tareas verás el filtro Responsable: Yo (lo que ves al entrar), el nombre de cada integrante o Todas, para revisar en qué va cada uno. Tu asistente ve en su Tareas solo lo que tiene asignado, y en la pestaña Tareas de una ficha ve todas las de esa ficha. Asignar no le envía un aviso: la encuentra al entrar. Si no ve Tareas en su menú, revisa en Mi Equipo que tenga ese permiso activo.

Question 40

¿Qué avisos me llegan y dónde los veo?

Accepted Answer

La campana de arriba a la derecha junta tus notificaciones; el número rojo indica cuántas no has leído. Ahí te llegan: Un resumen de tareas los lunes, miércoles y viernes a las 8:00 (hora de Chile), si tienes tareas vencidas, de hoy o sin fecha, o recordatorios y festivos próximos. También te llega por correo, con el botón Ver todas mis tareas. Tus visitas pendientes del día, cada mañana. Solicitudes y nuevos seguidores de Comunidad. Los avisos de tus Flujos de conversación con el paso Avisarme. El feedback que deja un cliente después de una visita te llega por correo. Para recibir el resumen, las visitas del día, los avisos de flujos y el feedback de visitas aunque PropiOne esté cerrado, toca Activar en el mensaje Activar notificaciones que aparece abajo en la pantalla y acepta el permiso del navegador. Si bloqueaste las notificaciones, ese mensaje ya no aparece: restablece el permiso de notificaciones del sitio en tu navegador y vuelve a entrar.

Question 41

¿Qué puedo ajustar en Configuración › Avisos?

Accepted Answer

Abre el menú de tu foto (arriba a la derecha), entra a Configuración y elige Avisos. Ahí tienes: Tiempos de anticipación: cuántas horas antes ves las visitas por confirmar y cuántos días antes ves los cumpleaños de tus leads y propietarios y los festivos. Guarda con Guardar tiempos. Esto define lo que muestran los íconos de visitas, cumpleaños y festivos de la barra superior (en el celular no aparecen) y la tarjeta Recordatorios próximos del Home. Los días de festivos también valen para el resumen de tareas. Mis recordatorios: con Nuevo creas tus propias fechas, como aniversarios de compra o renovaciones. Completa título, fecha, días de anticipación y si Se repite cada año, y toca Crear recordatorio. Puedes pausarlos con su interruptor o borrarlos. Tus recordatorios aparecen en el resumen de tareas. Como ese resumen sale lunes, miércoles y viernes, deja 2 días o más de anticipación para no perderte ninguno.

Question 42

¿Dónde está el Copiloto IA y qué le puedo preguntar?

Accepted Answer

Está al final del menú de la izquierda, en la tarjeta Copilot IA. Toca Iniciar chat y se abre el panel Copiloto IA. Si tienes el menú contraído, expándelo para ver la tarjeta. Arriba te muestra un Consejo del día, que se renueva cada día y prioriza tus leads calientes sin contacto, las ofertas detenidas y las tareas vencidas. Si el chat está vacío, te propone preguntas como «¿Cómo va mi pipeline este mes?». Escribe la tuya y presiona Enter. Responde con datos de tu propia cuenta: cuántos leads tienes por temperatura, cuántas propiedades por etapa, cuántas tareas pendientes, tus visitas de los próximos 7 días y tus últimos movimientos con leads. No ve la cartera de otros agentes, no lee cada ficha completa y no hace cambios en el CRM. La conversación no se guarda: si recargas la página, empieza de cero.

Question 43

¿Qué me muestra el Home?

Accepted Answer

Home es la pantalla de inicio y resume tu propia cartera: Recomendación de hoy: la franja de arriba, con tus leads calientes por contactar, propiedades sin visitas recientes y visitas de la semana. Si llevas 2 días o más sin leads nuevos, cambia a Atención y te ofrece Revisar sincronización. Los indicadores Leads nuevos hoy, Leads calientes, Visitas esta semana y Comisión proyectada. Recordatorios próximos, cuando hay cumpleaños, festivos o actas de entrega por hacer. Pipeline de propiedades, las propiedades con 14 días o más sin visitas, Calientes para contactar, Tareas pendientes, tu meta del mes y Actividad reciente. La tarjeta de tareas muestra hasta cinco de hoy, sin fecha y próximas; para completarlas o ver las vencidas, entra a Tareas. Si tu perfil es de broker, al abrir Home pasas directo a tu Resumen de oficina, con los números de tu equipo.

Question 44

¿Cómo configuro mi marca (logo, colores o mi foto) para mis piezas?

Accepted Answer

Entra a Configuración (el botón junto a tu nombre, al pie del menú) y abre la pestaña Mi marca. También llegas desde Marketing con el botón Tu marca. Tienes dos identidades: Mi marca personal y Mi agencia u oficina. Tocar una solo la abre para editarla. Para que tus piezas se dibujen con ella, toca Usar esta en mis piezas. La que está activa lleva la etiqueta En uso. En cada una defines el Nombre de la marca, el logo (Subir logo), las Tipografías y los Colores, y lo revisas en la Vista previa. Al terminar, toca Guardar cambios. ¿No tienes logo propio? Sube tu foto en Foto del asesor (más abajo, en la misma pestaña) y toca su Guardar cambios. Luego, en tu marca personal, marca Usar mi foto como marca y vuelve a tocar Guardar cambios. Tu marca manda en las piezas que crees desde ahora. Lo que ya diseñaste guarda sus colores y su logo.

Question 45

¿Cómo creo una pieza para redes desde una plantilla?

Accepted Answer

Las piezas se arman en Marketing, en la pestaña Studio, y salen con tu marca. Si solo quieres el post de una propiedad, también tienes un atajo en la pestaña Crear → Post de propiedad. En el menú, entra a Marketing. Se abre en Studio. En Empezar con una plantilla, elige una. Las de Propiedad usan los datos de una propiedad. Las de Marca personal son para contenido sin propiedad, como un consejo (puede escribirlo la IA con Consejo escrito con IA). En blanco parte de cero. En Propiedad — Clásica eliges antes Post, Vertical o Historia. Se abre el editor. Si la plantilla es de propiedad, elige la propiedad en el selector que dice Sin propiedad: la foto, el precio y los demás datos se rellenan solos. Si le falta algo, verás el aviso «Esta propiedad no tiene: …». Ajusta lo que quieras con Texto, Forma, Icono, Imagen o Logo. Toca Guardar. Con Diseños vuelves a la lista; tu pieza queda en Tus diseños.

Question 46

¿Cómo descargo la pieza para publicarla?

Accepted Answer

En el editor del Studio, toca PNG en la barra de arriba. La imagen se descarga en el tamaño del formato elegido: Post (1080 × 1080), Vertical (1080 × 1350) o Historia (1080 × 1920). El formato lo cambias en el selector de esa misma barra. Si es un carrusel, el botón muestra el número de láminas (por ejemplo, PNG ×5) y baja una imagen por lámina, en orden. Un carrusel admite hasta 10 láminas. Si armaste el post en Crear → Post de propiedad, puedes bajarlo directo con Descargar PNG, sin pasar por el Studio. ¿Te aparece «No pudimos exportar»? El aviso apunta a una imagen que viene de otro sitio. Vuelve a agregarla con el botón Imagen, subiendo el archivo.

Question 47

¿Puedo guardar un diseño como plantilla para reutilizarlo?

Accepted Answer

Sí. Cualquier diseño puede quedar como plantilla propia. Al usarla con otra propiedad, los datos vinculados se rellenan solos y lo que cambiaste a mano se conserva. Tus plantillas también aparecen al elegir el diseño en Crear → Post de propiedad. Abre el diseño en el Studio y toca Guardar como plantilla. Escribe el Nombre de la plantilla y toca Guardar plantilla. Se guarda una copia: tu diseño no cambia. Para usarla, ve a Mis plantillas en el Studio y toca Usar. Elige la propiedad y si quieres Un post o un Carrusel, y toca Crear y abrir. Con los íconos de la misma tarjeta puedes Editar, Renombrar, Duplicar o Borrar la plantilla. Los diseños que ya creaste con ella no cambian.

Question 48

¿Dónde veo mis comisiones y cómo voy con mi meta?

Accepted Answer

En el menú tienes dos secciones: Finanzas y Metas. Los montos aparecen en UF, con su equivalente aproximado en pesos. Finanzas: arriba ves el Neto del mes y cuánto cambió frente al mes anterior, los contadores Emitidas, Pendientes y Borradores, los gráficos Comisiones netas 12 meses y Distribución de puntas, y abajo la tabla de tus boletas. Metas: ves tu Meta UF anual, lo Realizado, tus Transacciones y el Ticket promedio. Con Anual y Este mes cambias la vista. La tabla Distribución mensual compara mes a mes tu meta con lo realizado: si un mes no cumples, la diferencia se reparte entre los meses que quedan. Si eres asistente, estas secciones vienen apagadas por defecto y tu líder puede activártelas. Si tu cuenta de broker está configurada solo para supervisar a tu equipo, no aparecen en tu menú.

Question 49

¿Cómo configuro mi comisión, el descuento de la oficina y mi split?

Accepted Answer

Entra a Configuración (el ícono junto a tu nombre, abajo en el menú, o el botón Configuración en Finanzas) y abre la pestaña Mi negocio. En la tarjeta Modelo de comisión completas: Comisión vendedora % y Comisión compradora %. Descuento oficina %: lo que descuenta tu corredora sobre la comisión total. Mi split como agente %: tu parte de lo que queda. Retención fiscal %: la retención de tu boleta de honorarios. El cálculo va en ese orden: comisión total, menos descuento de oficina, por tu split (el bruto de tu boleta), menos retención (tu líquido). En el Simulador de comisión pruebas un precio y ves el LÍQUIDO QUE RECIBO. Termina con Guardar cambios. El descuento, el split y la retención se aplican a cada operación que registres desde ahora, y tu comisión vendedora aparece precargada en Nueva operación. Las boletas ya creadas no se recalculan. Si no conoces tu split o el descuento, pregúntale al encargado de tu oficina.

Question 50

¿Cómo registro una venta cerrada y su boleta?

Accepted Answer

En Finanzas, toca Nueva operación (en el celular se ve solo el «+»): Elige la Propiedad (tiene que estar creada en Propiedades) y completa Precio venta (UF) y Fecha de la operación. Marca el Tipo de punta: Vendedora, Compradora o Doble, y revisa la Comisión %. En Doble ingresas Comisión vendedora % y Comisión compradora %. Revisa el Bruto y el Neto, calculados con tu modelo de comisión, y toca Guardar operación. PropiOne crea la boleta en Borrador. En doble punta crea dos, una por punta, y en Metas cuentan como dos transacciones cuando tienen fecha de Inscripción CBR. Si la propiedad aún no está en Cerrado, te ofrece moverla. También puedes partir desde la vista Kanban de Propiedades: al arrastrar a Cerrado una propiedad sin boleta, aparece ¿Registrar operación y boleta?. Toca Sí, registrar ahora.

Question 51

¿Qué significan Borrador, Pendiente y Emitida? ¿Cuándo cuenta una venta en mis metas?

Accepted Answer

Toda boleta nace en Borrador. Para avanzarla, toca su fila en la tabla de Finanzas y se abre Editar boleta. En Fechas tienes: Cierre UF: el día en que se fijó el valor de la UF para calcular tu comisión (por ejemplo, la escritura o la promesa). Inscripción CBR: cuando la propiedad sale inscrita del Conservador. La boleta pasa a Pendiente y la venta cuenta en tus metas del mes de esa fecha. Emisión: cuando emitiste la boleta y cobraste. Pasa a Emitida. Guarda con Guardar cambios. Ojo: aunque la marques Emitida (aquí o en la columna Estado de la tabla), una boleta sin fecha de Inscripción CBR no suma en Metas ni en Neto del mes. Si cobras en partes, toca la flecha a la izquierda de la boleta y agrega cuotas en Cuotas de la boleta. Cuando todas quedan en Emitida, la boleta pasa sola a Emitida.

Question 52

¿Qué es el año inmobiliario y cómo lo cambio?

Accepted Answer

Es el período de 12 meses con que PropiOne mide tu meta anual. No tiene que ir de enero a diciembre: parte en el mes que elijas. Si no lo cambias, empieza en octubre. Entra a Configuración y abre Mi negocio. En la tarjeta Calendario inmobiliario, elige el Mes de inicio del año inmobiliario. Toca Guardar cambios. En Metas verás el período bajo el título, por ejemplo «Año inmobiliario Oct 2026 — Sep 2027». La meta anual se guarda para el año inmobiliario en curso, así que conviene elegir el mes antes de configurarla.

Question 53

¿Cómo configuro mi meta anual y de dónde sale mi plan de actividades?

Accepted Answer

En Metas, toca Configurar meta anual (o Editar meta anual si ya tienes una): En ¿Sobre qué quieres calcular tu meta? elige Líquido en mi bolsillo (recomendado), Bruto del agente o Comisión bruta total. Escribe el monto en UF o CLP. Si usas pesos, se guarda en UF con el valor de hoy. Revisa Comisión de captación (%) y Comisión punta compradora (%), mira el Resumen del objetivo y toca Guardar meta (o Actualizar meta). La meta se reparte en 12 partes iguales. Las ventas que necesitas salen de dividir la meta por tu ticket promedio: el precio promedio de tus propiedades activas, con tu comisión aplicada según el tipo de meta (sin propiedades, usa UF 100). El Plan de actividades sigue una razón 1:3: por cada venta, 3 captaciones en precio, 9 reuniones, 27 contactados y 81 datos de prospección. Lo realizado se mide igual: con Líquido suma el neto de tus boletas; con Bruto del agente, el bruto.

Question 54

¿Cómo invito a una asistente o a alguien a mi equipo?

Accepted Answer

En el menú, entra a Mi Equipo y toca Invitar. En Tipo de miembro elige Asistente (trabaja tu cartera: ve y edita tus datos) o Team Member (tiene su propia cartera y tú supervisas su trabajo). El nombre y el correo son opcionales. Si es asistente, marca qué secciones podrá ver. Luego toca Generar enlace de invitación. Si pusiste un correo, le llega la invitación; si no, toca Copiar y envíale el enlace. Al abrirlo, crea su cuenta con Crear cuenta, usando un correo que no esté registrado en PropiOne, y queda en tu equipo. Tus invitaciones quedan en Invitaciones enviadas. Mientras estén pendientes, con Enlace vuelves a copiar el enlace. Solo para cuentas de broker: en tu menú, en el lugar de Mi Equipo, aparece Mi equipo con el rendimiento de tus agentes. Para sumar agentes, ve a Configuración → Mi equipo, copia el Link de invitación y compártelo. Cualquiera con ese link puede registrarse como agente en tu equipo; para anularlo, toca Regenerar.

Question 55

¿Qué puede ver mi asistente de mi cartera?

Accepted Answer

Depende de dos cosas que decides tú: las secciones y el alcance. Las secciones las marcas en Qué puede ver y editar de tu cartera. Al invitar vienen marcadas Propietarios, Leads, Propiedades, Agenda y Tareas, y con Todos o Ninguno cambias todas de una vez. Lo que no marques no le aparece en el menú. La Bandeja de mensajes (WhatsApp) va aparte y parte apagada, porque le da acceso a tu WhatsApp personal, no solo a tus contactos. Automatizaciones y Mi Equipo no los ve nunca. El alcance lo cambias con Editar (el ícono del lápiz) en su tarjeta, en ¿Qué puede ver de tu cartera?: De aquí en adelante (con el que empieza: solo lo que agregues desde que se sumó), Toda mi cartera o Solo lo que le comparta. Para compartirle algo puntual, abre la ficha del propietario o de la propiedad y toca Compartir. Un Team Member no recibe acceso a tus datos: trabaja su propia cartera. Con Ver actividad (el ícono del reloj) en la tarjeta de cada miembro revisas lo que hizo.

Question 56

¿Cómo sigo a otros agentes y veo su cartera?

Accepted Answer

En Comunidad sigues a otros agentes para cruzar tus leads con sus propiedades. Si tu oficina es RE/MAX, ves a los agentes de las oficinas RE/MAX que usan PropiOne. Si tu empresa no es RE/MAX, solo ves a los agentes de tu propia oficina. En el menú, entra a Comunidad, pestaña Descubrir. Busca al agente por nombre o correo y toca Seguir. Si su perfil es público, lo sigues al instante. Si es privado, verás Pendiente hasta que acepte. Para dejar de seguirlo, toca Siguiendo. Cuando lo sigues y comparte su cartera, junto a su nombre aparece el ícono del edificio (Ver cartera). Ahí ves sus propiedades activas, con Ver publicación (si la propiedad tiene enlace publicado) y Mensaje. Sus propiedades también aparecen en el match de tus leads, con el nombre del agente.

Question 57

¿Cómo comparto mi cartera y decido quién me sigue?

Accepted Answer

En Comunidad, toca Ajustes. Te lleva a Configuración, en la pestaña Mi cuenta: baja hasta la tarjeta Comunidad. En ¿Quién puede seguirte? eliges Privado (apruebas a quién te sigue) o Público (te siguen sin pedir permiso). Las solicitudes te llegan a la pestaña Solicitudes, donde tocas Aceptar o Rechazar. En Seguidores puedes sacar a alguien con Quitar. Marca Compartir mi cartera con mi red para que tus propiedades activas aparezcan en el match de leads de quienes te siguen. Nunca se comparten tus clientes ni tus leads. Si eres asistente, usas la comunidad de tu líder, y esta configuración la define tu líder.

Question 58

¿Cómo le escribo a otro agente?

Accepted Answer

En Comunidad, pestaña Mensajes, tienes un chat interno para coordinar con otros agentes. No es tu WhatsApp de clientes. Solo puedes escribirle a agentes que sigues o que te siguen, con el seguimiento ya aceptado. Para abrir una conversación, toca el ícono de mensaje (Enviar mensaje) junto a su nombre: en Descubrir y Siguiendo aparece cuando ya lo sigues, y en Seguidores lo tienes siempre. También puedes tocar Mensaje en su cartera o en una propiedad suya que aparezca en el match de un lead. Los mensajes sin leer se ven con un número en la pestaña Mensajes.

Question 59

¿Cómo conecto (o desconecto) mi cartera de RE/MAX con iConnect?

Accepted Answer

Solo para agentes de oficinas RE/MAX: si tu oficina es de otra empresa, no verás este botón. Entra a Propiedades y toca Conectar RE/MAX. Escribe tu Usuario iConnect y tu Contraseña iConnect (el mismo acceso de goiconnect). El ID cartera RE/MAX es opcional. Toca Conectar. PropiOne revisa tu acceso y te dice cuántas propiedades tienes disponibles. Si el acceso no funciona, no se guarda nada. Toca Sincronizar RE/MAX para traerlas a tu pipeline. Tu clave se guarda cifrada y nunca se muestra. Para cortar la conexión, toca Desconectar, junto a Conectado: se borra el acceso guardado y las propiedades que ya trajiste se quedan. Si cambiaste tu clave de iConnect, desconecta y vuelve a conectar con la nueva.

Question 60

¿Cada cuánto se actualiza mi cartera de RE/MAX y qué trae?

Accepted Answer

Aplica a agentes de oficinas RE/MAX con iConnect conectado. Tu cartera se sincroniza sola todos los días a las 7:00 (hora de Chile). Si la quieres al momento, toca Sincronizar RE/MAX en Propiedades: al terminar te dice cuántas son nuevas, cuántas se actualizaron y, si hay, cuántas quedan por revisar. Nuevas: entran en la etapa Publicada con código, dirección, comuna, tipo, dormitorios, baños, número de depto, foto y enlace público. El precio llega cuando es una venta en UF. Las que ya tenías: se actualizan precio, foto, enlace y código, y solo se completan los datos vacíos. Tu etapa y tu número de depto no se tocan. Las que salieron de tu cartera activa: si están en Publicada o Visitas, se marcan con «No está activa en los portales» y ves el aviso en tu Home. Si Conectado aparece en rojo, la última sincronización falló.

Question 61

¿Qué es «Por asignar» en Propiedades y qué hago con esos listados?

Accepted Answer

Es solo para oficinas RE/MAX que sincronizan su cartera. Cuando PropiOne no puede saber con certeza a cuál de tus fichas corresponde un listado de RE/MAX (por ejemplo, tienes varias fichas en la misma dirección y falta el número de depto), no lo duplica: lo deja en Por asignar. El botón aparece en Propiedades, con un número, solo cuando hay listados pendientes. Ábrelo y, en cada listado, bajo «¿A cuál de tus fichas corresponde?»: Marca la ficha y toca Asignar a la ficha marcada: toma el precio, la foto, el enlace y el código de RE/MAX, y completa los datos vacíos. Si no es ninguna, toca Es una propiedad nueva y se crea la ficha. Toca Ignorar para sacarlo: no vuelve a aparecer en las próximas sincronizaciones. Para usarlo, tu cuenta también debe tener habilitada la carga de cartera RE/MAX. Si la sincronización te avisa propiedades por revisar y no ves el botón, escribe a soporte@propione.com.

Question 62

¿Puedo conectar la planilla de leads de RE/MAX con el método anterior?

Accepted Answer

Sí, si tu oficina es RE/MAX. Es el script que se pega en tu planilla de leads de RE/MAX y lee la pestaña Leads. En Leads, toca Conectar Google Sheets. Con Desde Google Drive elegido, abajo toca Usa el método anterior. Toca Copiar script (ya trae tu código secreto). En tu planilla, entra a Extensiones → Apps Script, borra lo que haya, pega el código y guarda. Elige instalarPropiOne, toca Ejecutar y luego Permitir. Si Google dice que no verificó la app, entra a Configuración avanzada → Ir a… (no seguro) y toca Permitir. Desde ahí tus leads entran solos, sin duplicarse, con su fecha real y, si el código coincide, enlazados a su propiedad. Si te sirve, toca Ver guía paso a paso (con imágenes). Tu código secreto es personal: si crees que se filtró, escribe a soporte@propione.com.

Question 63

¿Qué es la Evaluación Comercial y cómo la armo y descargo?

Accepted Answer

Es solo para oficinas que usan las plantillas de RE/MAX Synergy; si tu oficina es otra, no verás Evaluación Comercial en el menú. Sirve para armar el Excel y la presentación de tus reuniones de captación. En la pestaña Procesar Evaluación, sube la Plantilla Excel vacía, el PDF Transsa y el PDF CBR, y toca Procesar Evaluación (puede tomar hasta 60 segundos). Toca Descargar Excel y completa los campos que te marca como manuales, como gastos comunes, contribuciones, ventas y competencia. En la pestaña Generar Presentación, sube el Excel completado y toca Generar Presentación RE/MAX. Toca Descargar Presentación PPTX: son 8 slides con el diseño de RE/MAX Synergy. Los archivos no se guardan de forma permanente. Si eres asistente, tu agente tiene que activarte Evaluación Comercial en Mi Equipo.

Question 64

¿Cómo contacto a soporte?

Accepted Answer

Escribe a soporte@propione.com. Cuéntanos con qué correo entras a PropiOne y qué estabas haciendo cuando pasó el problema. Escríbenos para recuperar el acceso si olvidaste tu contraseña o tu cuenta aparece desactivada, para dejar de pertenecer a tu oficina o para pedir el cierre de tu cuenta. Avísanos también si sospechas que alguien entró a tu cuenta. Para cambiar el tipo de perfil, la moneda o los datos de tu oficina, habla con el encargado de tu oficina.

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