¿Cómo guardo a la persona del chat como lead o propietario?

Abre la conversación. Si la persona no está en tu CRM, verás «Esta persona todavía no está en tu CRM. ¿Quién es?» con los botones Propietario, Lead, Colaboradores y Otros. Si eliges Propietario, Lead o Colaboradores, revisa el nombre y toca Crear y vincular. El teléfono del chat se completa solo. Un propietario parte en la etapa «Sin clasificar» y un lead en «Lead nuevo».

Si ya la tenías en el CRM, toca Buscar ficha, búscala por nombre, teléfono o correo, elígela y toca Vincular.

Después, en la sección ¿Quién es? del panel de la conversación, puedes cambiar la etapa y la temperatura de un propietario o de un lead (se guardan en la ficha) y usar Ver ficha, Cambiar ficha o Desvincular. Si no ves el panel, toca el ícono Mostrar panel arriba del chat.

Otros es para familia o amigos: tocas Marcar como Otros, no se crea ficha y la conversación sigue en la bandeja. Si prefieres que desaparezca, en vez de Otros usa No es un cliente (solo el dueño del número puede hacerlo). Mientras sigas en esa conversación puedes tocar Volver a mostrar; si sales de ella, ya no la vas a encontrar en la bandeja.