¿Cómo cambio la etapa de un lead y cómo se calcula su temperatura?

Abre el lead haciendo clic en su fila. Junto a su nombre está la etapa actual: haz clic en ella y elige otra en Cambiar etapa. Hay 10 etapas en total: nueve desde Lead nuevo hasta Cierre, y Descartado. El cambio se guarda al instante.

En la lista también puedes usar Más opciones (los tres puntos al final de la fila), que trae atajos a algunas etapas. Para mover varios a la vez, marca sus casillas y usa Cambiar etapa a: en la barra que aparece abajo.

La temperatura no se elige a mano: la calcula PropiOne, y arriba de la lista puedes filtrar por Todos, Calientes, Tibios y Frios. Un lead es frío si nunca has registrado un contacto con él o si lleva más de 14 días sin contacto. Si no, es caliente cuando paga al contado, tiene crédito aprobado o su Plazo para decidir vence en menos de 7 días, y tibio si ese plazo es de menos de 30 días o tiene el crédito en proceso. En cualquier otro caso, queda frío.

Por eso conviene registrar cada contacto: al anotarlo en Actividad o al usar la pestaña Contactar, se actualiza el Último contacto del lead. También cuenta cualquier cambio que guardes en su ficha, como cambiar su etapa.